Встретившись чудесным образом, герои переходят из зала в зал, попадая то в начало XVIII века, то в век XIX, то во времена Великой Отечественной войны, то в наши дни. Но это не простая прогулка по залам, это и экскурс в историю – мы своими глазами можем увидеть некоторые грандиозные исторические события, например, такие, как извинения персов за убийство Грибоедова, знаменитых личностей – Петра I, Екатерину Великую, Пушкина. Эти образы, знакомые и русским, и иностранцам, предстают без прикрас. Скорее всего, так режиссёр стремился придать им «живости», не допустить карикатурности. В то же время нас восхищают пышные наряды дам, приехавших на бал, живая инструментальная музыка, танцы. С предвкушением ожидается, что же будет дальше.